Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной магии. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
