Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление напарника — лишь подтверждение скорого ухода на пенсию. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он осознаёт: время его службы подходит к концу.
Соломатин же искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его «памятью» и прикрывает ошибки. Согласие майора сразу же ведёт их на берег озера, где находят тела. Убийства похожи на дела маньяка, которого Багрышев застрелил в прошлом. Теперь им нужно распутать это дело, пока память майора не подвела его окончательно.