1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков. Она увлечена спортом и пока не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в Ленинград для контакта с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки.